奢侈品行业艰难处境将加剧,国内夏季奢侈品销售跌五成

奢侈品行业艰难处境将加剧,国内夏季奢侈品销售跌五成

admin 2024-11-14 奢品推荐 33 次浏览 0个评论

奢侈品行业艰难处境将加剧,国内夏季奢侈品销售跌五成

高盛和杰富瑞的分析师近日称,在全球奢侈品需求持续放缓的情况下,奢侈品市场的增长几乎停滞,预计增长可能会更弱,持续时间更长,盈利情况也将进一步恶化。

高盛和杰富瑞的分析师近日称,在全球奢侈品需求持续放缓的情况下,奢侈品市场的增长几乎停滞,预计增长可能会更弱,持续时间更长,盈利情况也将进一步恶化。

奢侈品集团损失超2500亿美元

近几个月以来欧洲奢侈品集团市值遭受重创,市值累计损失超2500亿美元,其中Burberry集团股价在过去一年中累积下跌逾70%,被伦敦蓝筹股指数富时100除名。LVMH股价自今年以来大跌近18%,从欧洲市值最高集团跌至第二位,Gucci母公司开云集团在过去一年中市值已缩水一半。分析师James Grzinic将Burberry评级下调至表现不佳,并将LVMH的目标价下调13%至600欧元。高盛追踪的奢侈品股票组合,自3月中旬以来已下跌约25%,至2022年底以来的最低水平。分析师预计今年下半年奢侈品行业会很艰难。摩根士丹利也曾指出,奢侈品价格上涨,中产阶级消费者被挤出市场,消费者更愿意购买价格较低的入门级产品。

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瑞银分析师Zuzanna Pusz表示,奢侈品行业预计将长期放缓,并下调了2025年和今年下半年奢侈品行业的有机销售增长预期,他认为在经历高速增长期后,奢侈品行业已进入慢周期。

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美国银行分析师同样表示,市场对今年下半年的普遍预期偏高。摩根士丹利分析师则认为,LVMH和历峰集团尤其容易受到中国市场放缓影响,因此下调了这两个集团的目标价。

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据南都此前报道,历峰集团董事长兼创始人Johann Rupert日前在年度大会上指出,为应对全球市场对贵价钟表需求下滑的局面,奢侈腕表行业必须减少产量。Johann Rupert表示,全球对腕表的需求已经过了最繁荣的时期,特别是在中国内地和香港市场的销售放缓。“对于一味地追求销量的做法,我们应该持谨慎态度。”此前报道:硬奢手表危机四伏?卡地亚卖不动,劳力士或将失去F1赞助权

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数据显示,自今年以来,奢侈品行业富豪财富已缩水4%,约170亿美元,其他行业富豪财富增长13%,约1万亿美元,创下自2022年5月以来的最大差距。全球最大奢侈品巨头LVMH董事长Bernard Arnault个人财富在过去一年中缩水74亿美元至2001亿美元,位居马斯克和贝索斯之后。欧莱雅继承人Bettencourt Meyers和开云集团首席执行官Francois-Henri Pinault的父亲、现年87岁的Francois Pinault财富也遭遇缩水,后者个人财富在过去三年中减半至280亿美元。

国内夏季奢侈品销售跌五成

巴克莱银行日前在结束对中国内地访问后发表报告,中国内地7月及8月奢侈品销售额下跌10%至50%。分析师认为中国奢侈品市场可能需要三至四年的时间才能改善,因此对奢侈品行业明年的增长预测从7%下调至4%,最佳情况下将出现持平增长。

巴克莱银行对体育用品股亦有类似看法,认为自第二季以来大多数品牌都称实体店客流量疲弱,根据渠道调查显示,这个势头在夏季进一步恶化。虽然电商市场较为活跃,但主要是由促销活动所推动。

香港政府公布数据,今年前7个月香港零售业总销货价值同比期下跌7.3%,其中7月零售业总销货价值的临时估计大跌11.8%至291亿港元,已连跌五个月,跌幅较6月扩大2.1个百分点,市场原先预期下跌8.6%。莱坊亚太区研究主管李敏雯表示,中国内地旅客减少奢侈品的花费对香港零售业造成很大影响,曾经高度依赖中国内地旅客购买高价手表、手袋和珠宝的香港零售业,如今正面临重大挑战,并预计这种情况将会持续下跌至年底甚至明年初。

奢侈品代购上半年增长两成

另一个方面,代购市场蓬勃发展。奢侈品品牌近年来连连涨价,据汇丰银行数据显示,奢侈品价格平均比2019年水平上涨了55%。据咨询公司贝恩的一份报告,2014年奢侈品代购行业规模在550亿至750亿元人民币之间。‍‍‍‍

作为全球购买奢侈品最昂贵的主要市场,北京奢侈品门店商品平均比巴黎贵24%,美国名列第二,溢价为16%。业内人士表示,奢侈品集团将面临选择,如果在全球范围内收取相同价格,消除代购套利,但在中国降价会损害利润,在欧洲提价则可能使欧洲消费者难以接受。

据奢侈品市场研究机构Re-Hub报告显示,今年上半年,代购销售额增长23%,在某购物平台,Moncler羽绒服代购折扣近三分之一,卡地亚Love戒指代购价格不及官方价格的一半。此前报道:卡地亚戒指电商平台半价,报告称奢侈品市场遭代购打击

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奢侈品市场研究机构Re-Hub报告。

环球蓝联公布8月份免税购物业务数据,全球店内免税购物增长17%,7月份为25%,较第二季度的41%涨幅有所放缓。其中,欧洲市场8月份店内免税购物收入增长10%,主要得益于客流量增长8%,以及平均消费额增长2%,内地市场免税消费增长25%。按地区划分,亚太地区8月店内销售额同比强劲增长37%,受益于客流量增长38%,但平均消费额同比下跌1%。按市场划分,日本市场免税收入增长50%,韩国市场免税收入增长43%,新加坡市场免税收入增长4%。按客源划分,中国消费者贡献最大,内地消费者免税消费在8月继续领跑,增长49%,同期内地客流量增长71%,东北亚消费者的免税消费增长37%。

杰尼亚继续押注中国市场

意大利奢侈男装集团杰尼亚Zegna日前公布上半年业绩,收入增长6%至9.6亿欧元,利润则大跌40%至3130万欧元,运营利润也大跌33%至8090万欧元。董事长兼CEO Ermenegildo Zegna表示,今年上半年集团表现未达预期,预计第三季度DTC业务将低于第二季度,但仍对第四季度有所期待。

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分品牌看,核心品牌杰尼亚营收同比增长2.5%至6.605亿欧元;Thom Browne营收同比下降19.7%至1.669亿欧元,Tom Ford Fashion部门营收则大涨131.9%至1.485亿欧元。

Ermenegildo Zegna在财报会议上表示, 即使中国市场增长仍不明朗,集团可能会推迟今年原定的一些开店计划,但集团仍将押注中国,继续投资于中国市场的营销,将重点将放在量身定制和个性化的店内服务上。Zegna表示,从中期来看,集团目标是在中国、日本和韩国等目前并不领先的市场,为最近收购的Tom Ford时装业务增加销售额。同时,集团还希望加强杰尼亚和Thom Browne等品牌在美国和中东的影响力。

据意大利国家时装商会数据,2023年下半年意大利时尚行业的收入下滑趋势在2024年上半年延续。其中,意大利时尚产业今年第一季度收入下跌7.4%,第二季度下跌4.7%。然而,在2024年的前五个月内,意大利时尚行业的出口额总体增长5.1%。按出口市场看,对法国的出口额增长2.8%,仍是意大利时尚行业的最大出口国,对中国内地和香港市场的出口额分别大涨17.4%和16.5%。

爱马仕表现出更强的韧性

巴黎银行日前将爱马仕的股票评级从中性上调至跑赢大盘,并维持目标价在2340欧元。分析师认为,尽管经济环境复杂,但爱马仕表现出更强的韧性,其股价仍有20%的上升空间。据爱马仕2024年上半年业绩数据,该集团收入大涨15%至75亿欧元,经营利润增长8%至31亿欧元,净利润增长6%至24亿欧元,其中铂金包所在的皮具和马具部门收入增长15.7%至32.2亿欧元,增幅最高。

爱马仕在中国市场的份额下滑非常小,且主要是由于库存紧缺和货币汇率的影响。爱马仕集团执行主席Axel Dumas在财报发布后的分析师会议上则表示,虽然进取型消费者的数量已经下降,尤其是中国消费者,主要与宏观经济有关,但也与自2010年代开始的持续现象有关,即奢侈品消费者不用收入消费,而是用财富消费。该集团在中国市场仍然维持稳定的扩张,包括于今年年初在无锡开设新店,年中翻新的北京SKP门店开业等。

南都记者 王欣

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